氯堿行業(yè)需求升級迎春風(fēng)

　　氯堿行業(yè)在今年復(fù)雜的市場環(huán)境和產(chǎn)業(yè)變革趨勢下，競爭格局延續(xù)，但在新能源領(lǐng)域拉動、傳統(tǒng)剛需仍存以及政策利好的帶動下，或?qū)⒂瓉硇碌陌l(fā)展機遇。

　　“上半年，中國燒堿消費量為2084.3萬噸，較2024年同比減少10萬噸。氧化鋁作為燒堿主要下游，其產(chǎn)能、開工變動等明顯影響燒堿市場。雖然上半年氧化鋁新增產(chǎn)能大量投產(chǎn)，由于市場競爭激烈，致使氧化鋁企業(yè)開工率降低，對燒堿預(yù)期需求減弱。其余耗堿下游包括新能源、黏膠短纖、印染等產(chǎn)品的耗堿量無明顯變化。”河南省石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會相關(guān)負責(zé)人表示，但隨著國家層面發(fā)布的一系列利好氯堿行業(yè)下游的相關(guān)政策出臺，未來行業(yè)發(fā)展仍然可期。

　　競爭格局仍將延續(xù)

　　據(jù)不完全統(tǒng)計信息表明，2025年氯堿產(chǎn)能仍呈增長趨勢，燒堿和聚氯乙烯(PVC)均有新增產(chǎn)能計劃。預(yù)計2025年燒堿有效產(chǎn)能或達到5223萬噸(年產(chǎn)能，下同)，PVC全年計劃新增投產(chǎn)180萬噸，至年末產(chǎn)能或?qū)⑦_到3032萬噸。從地區(qū)來看，2025年燒堿產(chǎn)能擴張主要集中在華東、華北、華中和西北地區(qū)。浙江嘉化集團、萬華化學(xué)(寧波)氯堿、河北吉誠新材料、天津渤化、湖北葛化華祥、陜西北元化工集團、甘肅耀望化工等均有新增產(chǎn)能計劃。

　　據(jù)河南省石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會相關(guān)負責(zé)人介紹，國內(nèi)氯堿產(chǎn)業(yè)分布呈現(xiàn)一定的集聚特征，如山東、內(nèi)蒙古等地憑借資源、能源優(yōu)勢，形成了較大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)集群。不同地區(qū)的氯堿企業(yè)在規(guī)模、技術(shù)水平、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等方面存在差異，大型企業(yè)憑借資金、技術(shù)和規(guī)模優(yōu)勢，在市場競爭中占據(jù)有利地位，而部分中小企業(yè)則面臨著成本控制、技術(shù)創(chuàng)新等方面的挑戰(zhàn)。在這種區(qū)域性聚集格局下，加之下游需求增長放緩，未來高產(chǎn)能釋放以及向下游傳導(dǎo)從而出現(xiàn)供需不匹配的問題仍然會對行業(yè)形成競爭。

　　新能源領(lǐng)域繼續(xù)拉動

　　據(jù)業(yè)內(nèi)人士反映，新能源產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展為氯堿行業(yè)帶來了新的市場機遇。

　　河南睿源新能化工經(jīng)營負責(zé)人崔華杰表示，雙面太陽能電池板的需求增長帶動了玻璃行業(yè)的消費量，從而提升了燒堿和氯的需求。氯氣用于凈化硅片并提高玻璃透明度，燒堿用于中和酸性廢物并增強表面光潔度。預(yù)計到2028年，雙面太陽能板組件將占全球太陽能電池板安裝量的61%。風(fēng)能基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)也在促進氯堿需求的增長，渦輪機涂料和黏合劑都要用到氯堿，隨著全球風(fēng)電裝機容量持續(xù)擴大，預(yù)計到2030年由此帶動的氯堿應(yīng)用將強勁增長。

　　業(yè)內(nèi)人士認為，在光伏、風(fēng)電等領(lǐng)域，氯堿產(chǎn)品的應(yīng)用需求不斷增長，企業(yè)若能抓住這一趨勢，積極拓展在新能源領(lǐng)域的業(yè)務(wù)，將獲得新的利潤增長點。

　　傳統(tǒng)行業(yè)剛需穩(wěn)定

　　河南聯(lián)創(chuàng)化工副總經(jīng)理王小黨表示，盡管當(dāng)前建筑行業(yè)的需求疲軟，但PVC作為許多基礎(chǔ)設(shè)施和終端產(chǎn)品應(yīng)用的首選材料，在建筑管材、門窗型材等方面仍有穩(wěn)定的需求基礎(chǔ)。隨著房地產(chǎn)市場政策的調(diào)整和逐步企穩(wěn)，對PVC的需求有望得到一定程度的支撐。

　　氧化鋁行業(yè)是燒堿的主要消費領(lǐng)域之一，2023年需求占比約為31%。2025年氧化鋁新增產(chǎn)能投產(chǎn)較多，預(yù)計投產(chǎn)約1330萬噸，其中部分為遷建升級項目的置換產(chǎn)能。氧化鋁新增產(chǎn)能的集中投放將拉動上游燒堿需求，成為影響燒堿市場供需格局的關(guān)鍵因素之一。雖然上半年，氧化鋁行業(yè)開工率不及預(yù)期，但下半年開工率有望提升，屆時需求增長有望逐步實現(xiàn)，這從7月燒堿行情的溫和回暖可得到驗證。

　　據(jù)隆眾資訊統(tǒng)計信息顯示，非鋁下游代表行業(yè)的黏膠短纖2025年上半年開工率為83.4%，同比增加1.6個百分點；上半年產(chǎn)量214萬噸，同比繼續(xù)增長，對于燒堿需求仍有基礎(chǔ)支撐。

　　政策利好助力后市

　　中央城市工作會議日前召開并提出，關(guān)注城市由增量擴張向提質(zhì)增效的方向轉(zhuǎn)變，安排了七項重要部署，其中較受關(guān)注的就是“改造”，如城市更新、城中村改造、危房改造、老舊小區(qū)改造等，深入關(guān)注城市內(nèi)涵式發(fā)展。

　　“中央城市工作會議釋放的政策利好其中涉及較多的氯堿產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品，中國城市發(fā)展，雖然不會像前十年這種大修大建的粗放式發(fā)展，但穩(wěn)步提升生活服務(wù)質(zhì)量，建設(shè)美好城市將是發(fā)展趨勢。這將促使對上游如氧化鋁、PVC等系列產(chǎn)品的穩(wěn)定需求增長。”市場資深評論員邵會文表示。

　　業(yè)內(nèi)人士認為，2025年氯堿行業(yè)處于變革與發(fā)展的關(guān)鍵時期，既面臨市場競爭、原材料價格波動等挑戰(zhàn)，也迎來新能源產(chǎn)業(yè)帶動、技術(shù)創(chuàng)新等機遇。行業(yè)未來將在供需格局調(diào)整、綠色智能化發(fā)展、產(chǎn)業(yè)鏈整合等方面持續(xù)推進，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。為應(yīng)對市場競爭和提升綜合競爭力，氯堿企業(yè)應(yīng)加強產(chǎn)業(yè)鏈整合與協(xié)同發(fā)展，建議企業(yè)之間實現(xiàn)資源共享、優(yōu)勢互補，共同推動行業(yè)發(fā)展。