油氣行業正從“穩中有變”轉向“變中求穩”

中石油經研院發布2024年油氣行業發展報告暨“十五五”展望

2025年1月21日，國家高端智庫中國石油集團經濟技術研究院在北京連續第17年發布油氣行業年度報告——《2024年國內外油氣行業發展報告》（簡稱《行業報告》），同時發布《“十五五”國內外油氣行業發展環境展望》，并首次對外公開發布《中石油經研院能源數據手冊》。報告主創團隊圍繞“在穩中有變下探尋能源均衡之道”這一主題，分享探討油氣行業發展趨勢，提出對未來中長期發展趨勢的判斷。

2024年，油氣行業整體呈現“穩中有變”的態勢，全球經濟在復雜環境中展現韌性。2025年，油氣行業將進入“變中求穩”的全新發展環境。能源領域的大國博弈將加劇，深刻改變全球能源發展格局。未來中國油氣行業將繼續在保障能源安全、推動經濟發展方面發揮關鍵作用，同時也將不斷加快綠色轉型的步伐，以適應可持續發展的要求，繼續探尋均衡之道。發布會從能源形勢、油氣市場、國內外油氣勘探開發、國際環境與合作、國內外石油公司發展動向等方面多維度分享了報告的核心觀點。

《行業報告》分析了全球能源行業發展趨勢。2024年，一次能源消費總量全球比上年增長1.9%，中國比上年增長4%，中國已成為全球最大的能源生產國和能源消費國。全球能源發展呈現出“總量趨穩，四化加速”的態勢：能源結構清潔化，全球一次能源消費結構中非化石能源占比提升0.6個百分點，中國能源綠色低碳轉型持續引領全球，非化石能源投資占全球三分之一；終端用能電氣化，中國終端用能電氣化率2024年上升到約29%，預計2025年將提高到30%左右；新興技術規模化，中國新型儲能和CCS規模實現翻番，綠電—綠氫—綠甲醇—綠氨產業鏈不斷延伸；多能互補融合化，傳統能源與新能源加速深度融合，“油氣+新能源”的模式探索，推動全產業鏈向綠向新。展望2025年，全球能源需求將繼續保持小幅增長，能源向綠色低碳轉型的長期趨勢不會改變。

《行業報告》對全球能源市場作出分析研判。2024年，國際油價略有回落，布倫特原油期貨年均價79.86美元/桶。中國原油進口量5.53億噸，同比降1.9%，石油對外依存度71.9%，同比下降0.5個百分點。中國2024年石油表觀消費量7.56億噸，成品油消費總量3.9億噸，同比下降1.7%，成品油消費由升轉降，主要由于新能源汽車持續增長和LNG重卡加速發展減少了成品油消費。煉油企業2024年平均開工率75%，主動調減開工率同比下降3.9個百分點，減油增化穩步推進。終端市場競爭加劇，全國充電站同比增34%至22萬座，公共充電樁同比增26%至350萬臺。展望2025年，中國石油消費向峰值接近，成品油全年需求3.82億噸，同比降1.9%。中國石油石化市場進入變革重塑期，石油需求增長動能轉變，“成品油降、化工用油增”。國際天然氣價格連續兩年下跌，預測2025年歐洲大量進口LNG作為替代氣源，拉動國際氣價上漲。

《行業報告》分析顯示，2024年全球油氣勘探開發投資5538億美元，同比減少2.5%，為4年來首次下降。全球工程技術服務市場規模約為3161億美元，同比增長3%。人工智能引領的新一輪技術革命為油氣勘探開發注入強勁動力。2024年國際大石油公司油氣產量回升，平均油氣產量同比增長超過6%，扭轉了2019年以來下滑趨勢，同期低碳投資顯著減少。中國石油行業增儲上產成效顯著，2024年，國內新增石油探明地質儲量約15億噸，新增天然氣探明地質儲量近1.6萬億立方米，全國油氣產量當量約4.12億噸，首次超過4億噸，連續8年增幅超千萬噸油當量，國內天然氣產量連續8年保持百億方增產勢頭。2024年，國內三大石油公司致力于保障能源安全、拓展能源轉型和強化科技創新，聚焦CCUS、新能源、新材料、高端裝備、新型儲能、生成式人工智能等，加快發展新質生產力。中國企業國際合作穩步推進，突破合作模式創新，打造標志性工程與“小而美”項目融合發展的格局。

在發布會上，經研院對“十五五”國內外油氣行業發展環境展望作出11個判斷：全球政治格局深度裂變重塑，區域大國對外合作更加自主多元；世界經濟版圖區域化加速產供鏈重構，中國“以我為主”驅動經濟高質量發展；全球能源轉型面臨波折但大勢不變，中國繼續引領全球能源轉型；替代加速導致石油需求增速放緩，國際油價運行中樞下行；全球天然氣需求穩步增長，供需寬松帶動價格進入下行周期；中國統籌能源安全與轉型，新型能源體系加快建設；中國的石油消費即將達峰且不存在平臺期，石油原料屬性不斷強化；中國天然氣供需總體寬松，行業快速發展進入關鍵“窗口期”；中國油氣全產業鏈競爭更趨激烈，新模式、新業態加速形成；科技創新引領傳統油氣產業轉型升級，支撐建設低碳智慧能源未來；國際石油公司以價值增長為核心“增強油氣”，加快向綜合性低碳能源服務商轉變。報告預測，風能、太陽能、儲能、氫能、新能源汽車等技術進步速度更快，非化石能源“十五五”期間年均增速近5%，在一次能源結構中占到2030年接近25%。新能源汽車加快發展導致全球石油需求增長大幅放緩，2030年達到峰值46.1億噸。