【智庫研報(bào)】控量 改造 油轉(zhuǎn)化——石化“反內(nèi)卷”進(jìn)行時(shí)

　　近日，工信部、國家發(fā)展改革委等五部委聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于開展石化化工行業(yè)老舊裝置摸底評估的通知》，就老舊生產(chǎn)裝置摸底評估事項(xiàng)作出相關(guān)規(guī)定。目前，這項(xiàng)工作已經(jīng)層層落實(shí)到全國各地基層，山東、遼寧、廣東、浙江等石化大省都已經(jīng)部署相關(guān)工作，從省到地市都開展了普查摸底工作。主體設(shè)備設(shè)施達(dá)到設(shè)計(jì)使用年限、或?qū)嶋H投產(chǎn)運(yùn)行超過20年的老舊生產(chǎn)裝置，第一次迎來全國性的摸底普查。今年8月底前，全國各地將集中上報(bào)老舊裝置評估結(jié)果和更新改造意見，包括老舊裝置是否需要更新改造、擬采取更新改造方式、計(jì)劃開工時(shí)間和完成時(shí)間等。

　　普查摸清家底，建立翔實(shí)數(shù)據(jù)庫，有兩大重要意義，其一是呼應(yīng)2024年啟動、目前尚正在開展的化工老舊裝置淘汰退出和更新改造工作，另一個(gè)更為重要的，是為更加系統(tǒng)地推進(jìn)產(chǎn)業(yè)整治提升工作做好準(zhǔn)備鋪墊。針對供給過剩疊加落后低效產(chǎn)能占比很大的嚴(yán)峻現(xiàn)實(shí)，石化“反內(nèi)卷”率先打響發(fā)令槍，已經(jīng)進(jìn)入到不可逆的實(shí)操落地階段。

　　供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革步入2.0階段

　　今年是供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革十周年，2015年，以鋼鐵和煤炭行業(yè)為切入口，我國圍繞傳統(tǒng)基礎(chǔ)工業(yè)持續(xù)開展了聲勢浩大的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，成效有目共睹。尤其是當(dāng)時(shí)已經(jīng)處在系統(tǒng)性崩潰邊緣、“白菜價(jià)”在全行業(yè)大行其道的鋼鐵和煤炭行業(yè)，可謂發(fā)揮了再造之功，全行業(yè)起死回生，并步入了長周期的高質(zhì)量發(fā)展新階段。

　　供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，設(shè)計(jì)的初衷和出發(fā)點(diǎn)在于破解供給過剩與價(jià)格旋渦的時(shí)弊，同時(shí)呼應(yīng)社會需求的升級，通過宏觀調(diào)控實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)優(yōu)化，即通過有保有壓的精準(zhǔn)產(chǎn)業(yè)政策，淘汰一批低效的和安全環(huán)保不達(dá)標(biāo)的落后產(chǎn)能，培育壯大適應(yīng)甚至引領(lǐng)高品質(zhì)需求的先進(jìn)產(chǎn)能，在“騰籠換鳥”中實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)整體的質(zhì)量躍升、效率躍升和競爭力躍升。

　　改革具有漸進(jìn)性，必須根植于現(xiàn)實(shí)需求，越是現(xiàn)實(shí)需求緊迫，改革往往越徹底和系統(tǒng)。相對于刮骨療毒徹底改革的鋼鐵和煤炭行業(yè)，客觀地講，當(dāng)時(shí)其他的很多工業(yè)行業(yè)改革得就不是那么系統(tǒng)深入。以石化行業(yè)為例，截至2015年底，我國煉油總能力為7.1億噸，按照85%的合理開工率計(jì)算，國內(nèi)煉油能力過剩1億噸，雖然也已經(jīng)出現(xiàn)了供給過剩的苗頭，但尚處在早期暴露階段，問題不是那么突出，行業(yè)的體感和嚴(yán)峻性尚不凸顯。當(dāng)年全行業(yè)新增煉油能力3020萬噸，淘汰落后產(chǎn)能4057萬噸，凈減少1037萬噸，這在當(dāng)時(shí)轟轟烈烈的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的初潮中，僅能稱得上是毛毛雨。

　　正是改革的廣度和深度不是那么突出，也不是那么系統(tǒng)全面，致使存在的問題在逐漸累積，為此后的供給過剩問題集中爆發(fā)埋下了病根。十年過去，時(shí)過境遷，眼下國內(nèi)的石化化工行業(yè)，除了部分高純電子化學(xué)品等極少數(shù)高精尖材料品種外，已經(jīng)進(jìn)入全面供給過剩時(shí)代，即便是以前高高在上、一貨難求的聚氨酯，現(xiàn)在也已經(jīng)出現(xiàn)了供給過剩，由此可見一斑。適度的供給過剩帶來良性競爭，但過度的且長時(shí)期的供給過剩，則必然帶來的價(jià)格戰(zhàn)的惡果。在存量市場占主導(dǎo)的狀況下，供顯著過于求一旦成為常態(tài)，價(jià)格必然低迷且一直起不來，很多石化化工產(chǎn)品近兩年間價(jià)格腰斬，甚至膝蓋斬，行業(yè)大面積虧損，陷入價(jià)格戰(zhàn)的泥淖中難以自拔。

　　正是在這樣的背景下，國家“反內(nèi)卷”方針應(yīng)時(shí)出臺，直指當(dāng)前眾多行業(yè)因供給過剩引發(fā)普遍價(jià)格戰(zhàn)的現(xiàn)實(shí)背景。從這個(gè)意義來說，“反內(nèi)卷”與供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革一脈相承，是供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革在特定的發(fā)展階段和經(jīng)濟(jì)社會背景下的2.0階段，它與以往的改革既有共性相通之處，也有獨(dú)特的改革內(nèi)涵與特征及側(cè)重點(diǎn)。

　　石化“內(nèi)卷”已相當(dāng)突出

　　當(dāng)前，石化行業(yè)的供給過剩問題，其系統(tǒng)性和復(fù)雜性已經(jīng)相當(dāng)突出，應(yīng)該引起管理部門高度關(guān)注。2015年后，除了山東省在化工行業(yè)安全生產(chǎn)整治提升專項(xiàng)行動的統(tǒng)一部署下，對淘汰落后地?zé)挳a(chǎn)能做出了久久為功的巨大努力，累計(jì)淘汰落后煉油產(chǎn)能超過?5000萬噸外?，全國其他地區(qū)的石化去產(chǎn)能工作可以說建樹甚微。與此同時(shí)，近十年來國內(nèi)新建成了恒力石化、浙江石化、裕龍石化、中海油惠州煉化二期、中石油廣東揭陽煉化項(xiàng)目和廣西欽州煉化、中海石油大榭石化等一大批先進(jìn)的煉化一體化項(xiàng)目，其規(guī)模普遍都在1200萬噸/年以上。這就帶來一個(gè)直接的結(jié)果：老的產(chǎn)能未去、新的產(chǎn)能持續(xù)釋放，國內(nèi)煉油能力持續(xù)攀升，產(chǎn)能利用率和行業(yè)效益卻一路大幅走低。時(shí)至今日，煉化行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展已經(jīng)行至懸崖邊緣，不容再視而不見或延宕拖滯。

　　目前，全國煉油產(chǎn)能已突破10億噸/年，早已超越美國成為全球第一，但產(chǎn)能利用率卻已跌至70%左右，結(jié)構(gòu)性過剩逾3億噸。2025年3月份的調(diào)度情況顯示，中國獨(dú)立煉油廠產(chǎn)能利用率降至58.51%，地方煉廠產(chǎn)能利用率下滑至59.5%，主營煉廠產(chǎn)能利用率降至77.4%，我國煉油廠的整體產(chǎn)能利用率降低至70.3%。

　　從行業(yè)效益表現(xiàn)來看，近兩年煉化企業(yè)的利潤可謂難看，今年上半年中國石化的凈利潤為214.83億元，同比下降39.8%?，又回到近十年利潤表現(xiàn)的最低位，與工業(yè)經(jīng)濟(jì)形勢比較嚴(yán)峻的2015年基本相當(dāng)。近十年新建的民營煉化企業(yè)雖然運(yùn)營質(zhì)量都比較高，但受累于石化產(chǎn)品價(jià)格低迷、資本開支大等多方面因素，效益也普遍比較難看。在嚴(yán)峻的供給過剩的大背景下，誰也難以獨(dú)善其身。

　　不僅僅是煉油能力過剩，國內(nèi)曾經(jīng)長期短缺的大宗石化產(chǎn)品如烯烴和芳烴，現(xiàn)在也已經(jīng)迎來供給飽和與過剩。2024年底，國內(nèi)聚烯烴年產(chǎn)能7800萬噸，產(chǎn)量6225萬噸，過剩1000萬噸以上。2024年我國PTA產(chǎn)能達(dá)8601.5萬噸，產(chǎn)量為?7180萬噸，同樣過剩近1000萬噸。

　　而從前景趨勢預(yù)判來看，供給過剩問題在可預(yù)見的將來似乎難有趨勢性逆轉(zhuǎn)。近十年來我國電動汽車迎來爆發(fā)式增長，截至2025年6月底，我國新能源汽車保有量達(dá)?3689萬輛?，占汽車總量的10.27%，其中純電動汽車保有量2553.9萬輛，占新能源汽車總量的69.23%。電動汽車持續(xù)高速發(fā)展，對燃料油的需求萎縮，嚴(yán)控?zé)捇a(chǎn)能總量，已經(jīng)是大勢之所趨。

　　針對石化供給過剩問題，國家發(fā)展改革委等五部門于2024年6月發(fā)布《煉油行業(yè)節(jié)能降碳專項(xiàng)行動計(jì)劃》，嚴(yán)令2025年底前將原油一次加工能力壓縮至10億噸以內(nèi)，并淘汰能效低于基準(zhǔn)值的產(chǎn)能——這類“落后產(chǎn)能”占比高達(dá)15%。政策明確要求全面淘汰200萬噸/年以下常減壓裝置，并通過“減量置換”推動產(chǎn)能向行業(yè)巨頭集中。今年7月，中國石油大連石化老廠區(qū)2050萬噸/年煉油裝置全面關(guān)停，同步啟動長興島1000萬噸/年煉化一體化項(xiàng)目，重點(diǎn)轉(zhuǎn)向化工新材料與精細(xì)化學(xué)品生產(chǎn)。

　　如果說供給過剩是表象和總賬，但其實(shí)往更細(xì)里看，結(jié)構(gòu)不合理才是問題的本質(zhì)。老企業(yè)和老舊裝置眾多，單純的燃油型煉廠還有不少，具備煉化一體高運(yùn)營彈性的新型煉廠，并未成為行業(yè)標(biāo)配。煉化是個(gè)傳統(tǒng)得不能再傳統(tǒng)的老行業(yè)，很多的老煉廠普遍都有數(shù)十年的存續(xù)歷史，老裝置雖經(jīng)幾輪技改升級，但總體的效率、能耗、物耗、績效等，與迎著新世紀(jì)數(shù)字化浪潮建成的煉化一體化項(xiàng)目相比，還是有明顯的相形見絀。

　　因此，在行業(yè)興衰存亡之際，擯棄掉以往修修補(bǔ)補(bǔ)的碎片化思維，以更宏觀和縱深的視角，開啟系統(tǒng)性的石化產(chǎn)業(yè)整治提升工作，將“反內(nèi)卷”之風(fēng)吹進(jìn)石化全行業(yè)，可謂恰逢其時(shí)，也迫在眉睫。

　　三方面發(fā)力石化“反內(nèi)卷”

　　此次多部門開展石化化工行業(yè)老舊裝置摸底評估工作，直指投運(yùn)超過20年的老舊裝置，具有很強(qiáng)的針對性，也具有很大的后續(xù)政策發(fā)揮的想象空間。有的才能放矢，有業(yè)內(nèi)人士分析，在摸清產(chǎn)能總量和結(jié)構(gòu)家底的基礎(chǔ)上，管理部門有幾手好牌可打，直指“反內(nèi)卷”的核心目標(biāo)。從企業(yè)微觀層面看，有利于制定出臺精準(zhǔn)的落后企業(yè)技改升級措施，通過設(shè)立專項(xiàng)產(chǎn)業(yè)基金和財(cái)政補(bǔ)貼政策等，要求相關(guān)企業(yè)限期改造升級老舊裝置，不能升級的予以淘汰關(guān)閉。從行業(yè)中觀層面看，有利于落實(shí)開展對石化和煉油行業(yè)系統(tǒng)全面的整頓，從制度層面逐步淘汰小型設(shè)施，對落后產(chǎn)能進(jìn)行升級，同時(shí)將投資引向先進(jìn)材料領(lǐng)域，鞏固成果防止反彈回潮。從更宏觀經(jīng)濟(jì)社會層面看，妥善破解主要矛盾和矛盾主要問題，有利于抓住“牛鼻子”，為中國“反內(nèi)卷”工作摸索經(jīng)驗(yàn)，也有利于建章立制。煉化行業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)最為重要的基礎(chǔ)性、民生性產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)規(guī)模大，市場主體也基本都是大塊頭，且涉及央企國資、民營、外資等多種經(jīng)濟(jì)成分，其削減低附加值領(lǐng)域長期供給過剩、推動產(chǎn)業(yè)由“能”向“材”轉(zhuǎn)變升級是個(gè)老大難問題。如果這個(gè)老大難問題都能得到妥善解決，全國的“反內(nèi)卷”工作就能牽一發(fā)動全身，獲得系統(tǒng)化疏導(dǎo)解決的金鑰匙。

　　發(fā)力石化“反內(nèi)卷”，有三方面的工作需要著重部署。一是加強(qiáng)落后產(chǎn)能的分類指導(dǎo)和淘汰出局。此前有調(diào)查顯示，目前國內(nèi)運(yùn)營超過20年的石化裝置其產(chǎn)能約占全國煉化總能力的40%，加快淘汰出局或者改造以提升產(chǎn)出效率，勢在必行。

　　除了老舊裝置的針對性處置，還有小型煉油廠的剛性出清，必須做出嚴(yán)格的政策安排。年產(chǎn)能低于300萬噸的小型煉油廠，必須一刀切關(guān)閉淘汰。按照500萬噸達(dá)到煉化經(jīng)濟(jì)規(guī)模的標(biāo)準(zhǔn)，分階段將淘汰規(guī)模逐步提升到500萬噸。

　　二是改造升級。煉化工業(yè)已經(jīng)跨入綠色化、數(shù)字化新時(shí)代，必須積極擁抱新的技術(shù)路徑、創(chuàng)新更好的業(yè)務(wù)模式，加快傳統(tǒng)工業(yè)的更新迭代升級。分子煉油技術(shù)、高效加氫技術(shù)、綠氫耦合技術(shù)、廢水回用技術(shù)、本質(zhì)安全技術(shù)，以及擁抱時(shí)代潮流的數(shù)字化智能化技術(shù)等，煉化行業(yè)都必須以更大的力度去采納和融合。為支持煉化企業(yè)的改造升級，政策要給予稅收減免、專項(xiàng)補(bǔ)貼等多方位支持，爭取在“十五五”期間實(shí)現(xiàn)落后產(chǎn)能出清、老舊裝置改造升級的階段性目標(biāo)。

　　三是“減油增化”的調(diào)轉(zhuǎn)工作。“減油增化”工作在國內(nèi)已經(jīng)施行了多年，取得了一些進(jìn)展，但還不能適應(yīng)當(dāng)前形勢的變化。據(jù)粗略統(tǒng)計(jì)，目前國內(nèi)原油用作燃料的比例大約為60%，而用作化工原料的比例約為15%，依然是油頭重、化尾小。未來隨著汽車電氣化的持續(xù)發(fā)展，到“十六五”末，原油用作煉油與轉(zhuǎn)“化”的比例，要達(dá)到1∶1的大體水平。

　　為此，要積極鼓勵(lì)煉化企業(yè)向特種精細(xì)化學(xué)品轉(zhuǎn)型，優(yōu)先支持用于人工智能、機(jī)器人、半導(dǎo)體、生物醫(yī)學(xué)設(shè)備、電池和可再生能源的化學(xué)品，同時(shí)減少在供應(yīng)過剩的大宗化工品上的投入。

　　在“減油增化”工作中，一定要摒棄長久以來以大為美的思維，以“效益最大化”為第一性原理。長期以來，國內(nèi)煉化行業(yè)都將大而全、大而美奉為圭臬，似乎煉化一體化規(guī)模不達(dá)到2000萬噸/年，就輸在了起點(diǎn)。其實(shí)不然，撇開建設(shè)2000萬噸級大煉化工程耗資甚巨不說，如果從一開始目標(biāo)就設(shè)定為建設(shè)化工型煉廠，就完全可以掐頭去尾，輕裝上陣，以較少的投資實(shí)現(xiàn)最大化的經(jīng)濟(jì)效益。實(shí)踐表明，煉廠規(guī)模有500萬噸以上其實(shí)就足夠用了，最關(guān)鍵的還是要盡量多地將石油原料轉(zhuǎn)化為豐富的下游精細(xì)化工產(chǎn)品，注重差異化、特色化發(fā)展。比如山東地?zé)挼臉?biāo)桿企業(yè)萬達(dá)集團(tuán)天弘化學(xué)公司，煉化規(guī)模就為500萬噸，除了生產(chǎn)很少量的油品，主要生產(chǎn)丙烯腈、甲基丙烯酸甲酯、阿托伐他汀鈣、順丁橡膠、聚丙烯酰胺、聚丙烯酰胺等幾十種豐富的精細(xì)化工產(chǎn)品，企業(yè)運(yùn)營的績效一直很優(yōu)秀，為業(yè)界做出了示范表率。可見，“減油增化”開展了多年，目前并非就沒有了潛力空間，只要思路一變、機(jī)制一轉(zhuǎn)，依然天也寬地也闊。

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